Des mandats qui demeurent visibles du début à la fin.
Les mandats se détériorent généralement de façon graduelle, puis brusque. TrackBeam applique à chaque mandat la même structure en quatre étapes et les mêmes points de contrôle, de sorte qu’un écart se reflète dans un chiffre dès qu’il apparaît.
Le cycle de vie en quatre étapes
Établissement des coûts, attribution, suivi, puis facturation et clôture. Un mandat transporte son budget de la première étape à la dernière, ce qui donne son sens au chiffre de radiation final.
Un flux par étapes à l’intérieur du mandat
À l’intérieur d’un mandat, le travail progresse par la préparation, la révision et l’approbation. Un dossier en attente de révision est consigné comme tel, visible pour toutes les personnes concernées sans que quiconque ait à s’en informer.
Tâches préalables
Une tâche préalable retient le travail jusqu’à ce que la tâche dont il dépend soit terminée. Une révision ne peut être entamée sur un dossier inachevé, et l’ordre requis est porté par le système plutôt que par les personnes qui exécutent le travail.
Mandats récurrents
Les travaux mensuels et trimestriels se régénèrent automatiquement, avec des décalages de dates pour qu’une tâche apparaisse au moment où elle devrait être commencée plutôt qu’à son échéance. Votre base récurrente ne dépend plus d’un système de rappels individuel.
Lots de traitement pour la saison
Un lot de traitement (pool) rassemble le travail répétitif à haut volume dans une file unique où l’équipe puise. L’accès est accordé par cooptation entre pairs : les membres déjà présents décident qui s’y joint, de sorte que le volume augmente tandis que les standards demeurent sous le contrôle de l’équipe.
À la clôture, toute radiation est consignée au mandat et les données sont figées. Lorsque le même client est chiffré l’année suivante, la comparaison s’effectue par rapport à un chiffre consigné.
Établissement des coûts
Définir la portée et le budget avant le début des travaux.
Attribution
Attribuer le travail, avec les tâches préalables en place.
Suivi
Suivre le coût projeté par rapport au budget pendant que le mandat est ouvert.
Facturation et clôture
Facturer, consigner toute radiation et figer les données du mandat.
Évaluez TrackBeam sur un cycle de mandats complet.
Huit semaines, jusqu’à sept utilisateurs, sans frais. Chaque donnée saisie pendant le pilote est conservée et vous suit si votre cabinet poursuit.
Aucune information de paiement n’est requise pour amorcer le pilote.