TrackBeam complète iFirm plutôt que de le remplacer.
Votre cabinet détient des années d’historique dans CCH iFirm et compte une équipe qui le maîtrise. TrackBeam est conçu pour fonctionner à ses côtés, comme une couche de flux de travail qui répond à ce qu’iFirm ne couvre pas : déterminer sur quoi votre équipe devrait travailler ensuite, et veiller à ce que les heures derrière ce travail soient saisies jusqu’à la facture.
Où se situe TrackBeam
Ce que vous gardez
CCH iFirm, CaseWare et les processus que votre équipe connaît déjà. Votre logiciel comptable demeure lui aussi en place et continue de porter votre facturation. Rien n’en est migré.
Ce que vous ajoutez
La priorisation automatique, des feuilles de temps rattachées aux tâches avec approbation à deux niveaux, un coût de revient prospectif et le suivi du cycle de vie des mandats jusqu’à la clôture.
Ce qui se synchronise
L’intégration déplace deux catégories d’information, dans deux directions, selon un horaire. Sa portée est volontairement limitée, ce qui la rend simple à vérifier et à soutenir.
L’information client est tirée
TrackBeam tire l’information client depuis iFirm : votre base de clients n’est pas ressaisie et demeure alignée sur le registre que votre cabinet tient déjà.
L’information de facturation est retournée
L’information de facturation produite dans TrackBeam est retournée vers iFirm : le portrait de facturation sur lequel votre cabinet s’appuie demeure là où il le consulte.
S’exécute selon un horaire
La synchronisation est planifiée plutôt qu’en temps réel. Nous le précisons, car il s’agit d’un détail qu’il vaut la peine de valider avec vos propres processus avant d’amorcer un pilote.
QuickBooks
Les factures produites dans TrackBeam se synchronisent avec QuickBooks : ce que vous avez facturé et ce que vos livres consignent constituent le même chiffre, sans ressaisie.
Stripe
Stripe traite votre abonnement TrackBeam, soit la facturation mensuelle de Vectac à votre cabinet. Il figure ici parce qu’il gère de l’information de paiement, que nous énumérons au même titre que tout autre service traitant vos données.
Questions qui nous sont souvent posées
Devons-nous cesser d’utiliser iFirm ?
Non. TrackBeam est conçu pour fonctionner à ses côtés. Les cabinets conservent iFirm comme base de données du cabinet et utilisent TrackBeam pour la priorisation, les feuilles de temps, le flux des mandats et le coût de revient.
La synchronisation est-elle instantanée ?
Non, elle s’exécute selon un horaire. Si l’un de vos processus exige qu’une modification apparaisse dans l’autre système en quelques secondes, soulevez-le pendant le pilote et nous confirmerons si l’intégration répond à ce besoin.
Qu’advient-il de nos données si nous cessons d’utiliser TrackBeam ?
Vos données sont conservées deux ans après la résiliation, et vous pouvez exporter vos feuilles de temps enregistrées, avec leurs services et leurs tâches, par utilisateur, vers Excel. Le centre de confiance le détaille. Consulter le centre de confiance.
Évaluez TrackBeam sur un cycle de mandats complet.
Huit semaines, jusqu’à sept utilisateurs, sans frais. Chaque donnée saisie pendant le pilote est conservée et vous suit si votre cabinet poursuit.
Aucune information de paiement n’est requise pour amorcer le pilote.